Faktury ze Stripe (Pohoda XML / FlexiBee XML)

Wideo — instrukcja

Obejrzyj krótkie nagranie pokazujące cały proces — od pobrania eksportu CSV ze Stripe aż po pobranie gotowego pliku Pohoda/FlexiBee XML.

Wprowadzenie

Jeśli korzystasz z bramki płatniczej Stripe i chcesz zaimportować wystawione faktury do systemu księgowego Pohoda lub FlexiBee (ABRA Flexi), Biatec.cz umożliwia automatyczną konwersję eksportu faktur w formacie CSV ze Stripe do formatu XML, który jest natywnie obsługiwany przez te systemy.

Proces jest prosty — pobierasz eksport CSV ze Stripe, przesyłasz go na Biatec.cz, wybierasz format wyjściowy i pobierasz gotowy plik XML przygotowany do importu.

Procedura krok po kroku

1 Pobierz plik CSV z fakturami ze Stripe

Zaloguj się do Stripe Dashboard i przejdź do sekcji Billing → Invoices. Kliknij przycisk Export i pobierz plik CSV zawierający wszystkie faktury z wybranego okresu.

2 Prześlij plik na Biatec.cz

Na stronie głównej Biatec.cz kliknij przycisk Prześlij plik. W oknie dialogowym wybierz pobrany plik CSV ze Stripe.

3 Wybierz typ pliku oraz podaj kraj i numer identyfikacyjny firmy

W ustawieniach przesyłanego pliku wybierz typ Faktury: Stripe. Podaj kraj — siedzibę firmy — i jej numer identyfikacyjny; te dane zostaną użyte jako dostawca w wyjściowym pliku XML.

Typ pliku	Faktury: Stripe
Kraj	Kraj siedziby Twojej firmy (PL, CZ, SK, DE, …)
Numer identyfikacyjny (NIP)	Numer identyfikacyjny Twojej organizacji

4 Skonfiguruj transformację

Przed uruchomieniem transformacji możesz dostosować, jak zostaną przekonwertowane faktury. Każde ustawienie ma rozsądną wartość domyślną, więc w razie wątpliwości możesz pominąć ten krok.

Dane dostawcy

Pole	Do czego służy
NIP / DIČ	Numer identyfikacji podatkowej — uzupełniany automatycznie z rejestru (ARES/Finstat) na podstawie numeru identyfikacyjnego. Wpisywany do nagłówka faktury w wyjściowym XML.
Status VAT	Płatnik VAT / Nie-płatnik VAT / OSS (One Stop Shop). Określa sposób naliczania i raportowania VAT-u.
Nazwa firmy (wystawca)	Uzupełniana automatycznie z rejestru. Wpisywana jako dostawca w wyjściowym pliku XML.
Etykieta pliku	Opcjonalna etykieta do łatwej orientacji na liście przesłanych plików.
Przeliczenie walut	Dla faktur w walucie obcej dodaje przeliczenie na walutę krajową po dziennym kursie banku centralnego (CNB/NBS). Wyłącz, jeśli chcesz księgować tylko w walucie oryginalnej.

Ustawienia księgowe

Pole	Do czego służy
Schemat księgowania	Szablon, który wypełni konto Wn / Ma, stawkę VAT oraz wiersz JPK/kontrolny. Jeśli sprzedajesz przez bramkę płatniczą, utwórz schemat z kontem 378 (należność od pośrednika); dla sprzedaży bezpośredniej użyj 311.
Data podatkowa / księgowania	Data faktury / termin płatności / koniec miesiąca. Określa, do którego okresu wpadnie faktura w księgowości i w deklaracji VAT.
Konto Wn / Ma	Konta syntetyczne/analityczne (np. 311 należności, 602 przychody z usług). Uzupełniane ze schematu, można nadpisać.
MPK / centrum kosztów	Opcjonalna analityka do podziału przychodów/kosztów wg miejsc powstawania.
Stawka VAT / Kraj VAT	Stawka (23 / 8 / 5 / 0 % …) i kraj opodatkowania. W OSS kraj zwykle podąża za krajem klienta.
Wiersz JPK/kontrolny	Wiersz JPK_V7/kontrolny (A1, A4, A5, B2 …). Ważny do prawidłowego raportowania w deklaracji.

Tytuł przelewu (VS)

Opcja	Kiedy stosować
Wszystkie znaki	VS = numer faktury bez zmian (np. INV-2026-001). Wybierz, jeśli Twój system księgowy akceptuje alfanumeryczne VS.
Tylko cyfry	Zachowuje tylko cyfry z numeru faktury (2026001). Standard dla krajowego obrotu płatniczego w CZ/SK.
Znaki → cyfry	Litery mapowane na cyfry wg stałej tabeli. Przydatne do unikalnego VS z alfanumerycznych ID.
Przemapuj na VS	Jawne mapowanie „numer faktury → VS”. Przydatne, jeśli chcesz własną serię VS niezależną od ID Stripe.
Maks. długość	Przycina VS do N znaków (zwykle 10 dla obrotu krajowego).

Transliteracja (znaki diakrytyczne w nazwach)

Dla poszczególnych pól (klient, adres, dostawca, opis) można wybrać:

• Wyłączona — zachować oryginalny tekst z diakrytyką
• Uproszczona — usunąć diakrytykę (Żółty → Zolty)
• Fonetyczna — transkrypcja fonetyczna (przydatne dla cyrylicy, pism azjatyckich)

Zapisz ustawienia jako szablon

Przyciskiem Zapisz jako typ zapiszesz bieżące ustawienia (konta, VAT, transliteracja, VS) jako własny szablon — następnym razem wybierzesz go z listy typów plików i wszystkie pola zostaną uzupełnione.

5 Uruchom transformację

Kliknij przycisk Przekształć. System przeanalizuje plik CSV, rozpozna strukturę faktur i utworzy plik wyjściowy XML.

6 Sprawdź podgląd

Po transformacji wyświetli się podgląd z zestawieniem zaimportowanych faktur. Sprawdź:

• Liczbę rozpoznanych faktur
• Łączne kwoty i waluty
• Poprawność danych odbiorców
• Daty wystawienia i terminy płatności

Filtry paid / open / draft nad tabelą pozwalają zbiorczo zaznaczać / odznaczać faktury według statusu. Poszczególne wiersze można też zaznaczyć ręcznie.

7 Odblokuj i pobierz plik wyjściowy XML

Po odblokowaniu za pomocą kredytów możesz pobrać plik wyjściowy w jednym z dwóch formatów:

Format	System księgowy	Opis
Pohoda XML	Stormware POHODA	Format XML do importu faktur poprzez moduł Fakturowanie
FlexiBee XML	ABRA Flexi (FlexiBee)	Format XML do importu REST API lub importu ręcznego

Ważne informacje

Cena transformacji

Cena za transformację faktur ze Stripe jest obliczana w następujący sposób:

Obsługiwane dane

Z eksportu CSV wyodrębniane są i przenoszone do XML następujące dane:

• Numer faktury (Invoice ID)
• Data wystawienia i termin płatności
• Dane odbiorcy (imię i nazwisko, adres, e-mail)
• Pozycje faktury (opis, ilość, cena jednostkowa)
• Suma całkowita, waluta, VAT
• Status płatności

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Plik CSV nie jest rozpoznawany	Upewnij się, że wyeksportowałeś faktury (Invoices), a nie płatności (Payments) lub wypłaty
Brakujące dane odbiorcy	Sprawdź, czy klienci w Stripe mają wypełnione dane rozliczeniowe
Nieprawidłowa waluta	Stripe używa trzyliterowych kodów walut (USD, EUR, CZK). Sprawdź ustawienia waluty w Stripe